Tutorial sobre opciones básicas Hoy en día, muchas carteras de inversores incluyen inversiones como fondos mutuos. acciones y bonos. Pero la variedad de valores que tiene a su disposición no termina ahí. Otro tipo de seguridad, llamada opción, presenta un mundo de oportunidades para los inversores sofisticados. El poder de las opciones reside en su versatilidad. Le permiten adaptar o ajustar su posición según cualquier situación que surja. Las opciones pueden ser tan especulativas o tan conservadoras como desee. Esto significa que usted puede hacer de todo, desde la protección de una posición de un declive a las apuestas directas en el movimiento de un mercado o índice. Esta versatilidad, sin embargo, no viene sin sus costos. Las opciones son valores complejos y pueden ser extremadamente riesgosas. Esta es la razón por la cual, al negociar opciones, verá un descargo de responsabilidad como el siguiente: 13 Las opciones implican riesgos y no son adecuadas para todos. El comercio de opciones puede ser de naturaleza especulativa y comportar un riesgo sustancial de pérdida. Sólo invertir con capital de riesgo. 13 A pesar de lo que alguien le diga, el comercio de opciones implica riesgos, especialmente si no sabe lo que está haciendo. Debido a esto, muchas personas sugieren que mantenerse alejado de las opciones y olvidar su existencia. 13 Por otro lado, el ser ignorante de cualquier tipo de inversión lo coloca en una posición débil. Tal vez la naturaleza especulativa de las opciones no encaja en su estilo. No hay problema - entonces no especular en las opciones. Pero, antes de decidir no invertir en opciones, usted debe entenderlos. No aprender cómo funciona las opciones es tan peligroso como saltar a la derecha en: sin saber acerca de las opciones que no sólo perdería tener otro elemento en su caja de herramientas de inversión, pero también perder la penetración en el funcionamiento de algunas de las empresas más grandes del mundo. Ya sea para cubrir el riesgo de las transacciones de divisas o para dar a los empleados la propiedad en forma de opciones sobre acciones, la mayoría de las multinacionales de hoy en día utilizan las opciones de alguna forma u otra. 13 Este tutorial le presentará los fundamentos de las opciones. Tenga en cuenta que la mayoría de los comerciantes de opciones tienen muchos años de experiencia, así que no espere ser un experto inmediatamente después de leer este tutorial. Si usted no está familiarizado con la forma en que funciona el mercado de valores, echa un vistazo al tutorial de Stock Basics. Suscribirse a las noticias para utilizar para las últimas ideas y análisis Cómo intercambiar opciones en una pequeña cuenta Desde Im siempre buscando maneras de IWO para mejorar, tomé una encuesta hace un par de semanas pidiendo a los visitantes de mi sitio lo que les gustaría en un servicio de comercio de opciones . Una de las preguntas que se hizo fue qué tamaño de cartera de modelos le gustaría ver, y luego dividir las respuestas en varios niveles. Los resultados que encontré fue que alrededor de la mitad de mis visitantes querían ver una cuenta más pequeña modelado - una sorpresa para mí. Así que sentí que puede ayudarle si le expliqué cómo me siento mejor una pequeña cuenta debe ser intercambiado. Aparte de los riesgos de mercado habituales, hay otras dos cosas que debe preocuparse cuando se negocian opciones en una pequeña cuenta: la preservación implacable del capital y la estructura de la comisión. Este último puede ser ayudado por pasar por una correduría de opciones dedicadas que tiene buenas tasas (SWIM IBKR OXPS), así como no overtrading. No puedo hacer hincapié en que overtrading una pequeña cuenta puede comer hasta a través de comisiones, así como llegar parado a cabo 40 del tiempo. Al estar infracapitalizado usted está en una desventaja significativa, y usted necesita estar bien consciente de eso. Así que heres mi consejo sobre la estrategia que es más adecuado para las cuentas más pequeñas. Sólo jugar el índice más líquido y las opciones del sector. Utilice líneas de apoyo y resistencia extremas para ingresar posiciones para aumentar sus probabilidades de éxito en general. Al poner en un comercio direccional, el uso de las opciones de dinero (OTM) y vender una vertical. Esto le llevará en el lado positivo de theta y aumentar sus probabilidades también. La recompensa / riesgo se reduce, pero su probabilidad aumenta. Siempre siga a su cartera griegos, ponderado contra SPY para asegurarse de que usted no está demasiado orientada a la exposición. Si un comercio va muy bien, vende el lado opuesto del comercio para establecer un cóndor de hierro. Después de esta expiración de opciones, Ill estar abriendo dos nuevas carteras para mis suscriptores. Un 7500 y un 40.000 - esto ayudará a mostrar cómo el dimensionamiento de posición y el trabajo de cobertura de cartera cuando se utilizan opciones. Para la pequeña cuenta, Ill estar utilizando esa estrategia para ayudar a mis subs ganar una ventaja en el mercado y preservar su capital. Steven Place es el fundador y jefe de comercio en investingwithoptions / ¿Dónde puedo empezar a negociar acciones y opciones con bajos ratios de gastos 83 de personas encontraron esta respuesta útil Usted realmente suena como un joven yo Tenía mi primera cuenta de corretaje en TD Ameritrade cuando estaba en Universidad que intenta figurar cómo hacer el dinero en los mercados. Y aquí estoy haciendo lo mismo hoy de todos modos, la mayoría de los estudios sugieren que la mayoría de la gente (profesional o regular) no sistemáticamente batir el mercado en cualquier período de tiempo coherente. La mayoría de la gente en realidad rastrea los retornos del mercado cuando tratan de superar a través del comercio activo. Esto se debe a la naturaleza bastante impredecible de los mercados, así como los costos involucrados tanto en las tasas de transacción y los impuestos sobre las ganancias a corto plazo. Es probable que va a ser mejor comprar los fondos de índice y mantener a largo plazo, incluso, como aburrido que pueda parecer. Con eso dicho - hay un cierto nivel de entusiasmo en tener algo de dinero quotplay en el mercado. Por lo menos espero que aprender de su empresa de inversión y tal vez incluso hacer un poco de dinero. Mi consejo sería invertir la mayor parte del dinero que ha asignado, a largo plazo, en fondos de índice y dejarlos sentarse allí. A continuación, escriba lo que usted se sienta cómodo potencialmente perdiendo para su esfuerzo comercial. En cuanto a las plataformas de negociación - etrade, TD Ameritrade son todos bastante buenos y bastante baratos. Para las opciones de comercio (que implica un riesgo sustancial y realmente sugiero que abrir una cuenta de papel de comercio en primer lugar) puede mirar a optionshouse. Presidente Opulen Financial Group LLC Esta respuesta fue útil 67 de las personas encontraron esta respuesta útil Gran pregunta. Aferrarse a los ahorros por un tiempo Por favor, vaya a Barron39s en línea y ver su revisión de las plataformas de comercio en línea. Eso es tarea obligatoria A continuación, verá que muchas de las plataformas superiores le permitirá operar cuentas virtuales de forma gratuita. Aprovechar al máximo de esto para aprender y sobresalir en el comercio - sin arriesgar un centavo de sus 10.000. Leer la extensa literatura sobre comercio y aprender de la experiencia de los demás. Enjoy Esta respuesta fue útil 67 de la gente encontró esta respuesta útil En primer lugar, te aplaudo por tener 10.000 en ahorros y trabajar mientras iba a la universidad. Voy a contestar sus preguntas directamente primero, porque hay algunos problemas con lo que usted está pidiendo. Entonces, y sé que usted didn39t preguntar, pero voy a darle mi opinión sobre cómo ir alrededor de conseguir comenzado con la inversión. Dijiste: "Quiero comenzar el comercio activo en oposición al índice y la inversión de REIT." Aquí está el problema con esa declaración. El comercio activo es una estrategia, y los fondos de índice y los REIT son tipos de inversiones. No son opuestos. Por ejemplo, usted podría negociar quotactively un índice y un REIT negociado públicamente si usted quisiera. Sin embargo, no te recomiendo que lo hagas. Q. El comercio activo es rentable en mi nivel de ahorro A. Si o no usted tiene éxito en el comercio no está determinado por la cantidad que tiene en el ahorro. No determina qué tipo de comercio que puede hacer, pero no determina si va a ser rentable. Usted puede haber querido decir, está activo negociando WISE a mi nivel de ahorro. Yo tendría que decir que no en esa pregunta. P. ¿Cuál es la mejor plataforma? A. No conozco una plataforma más pequeña. Hay muchas maneras de abrir una cuenta de corretaje. Usted puede abrir uno con un asesor financiero, o obtener una simple cuenta en línea por su cuenta. Lo siguiente es sólo mi opinión, no una recomendación específica. Usted está a un buen comienzo. Usted tiene una buena cantidad de ahorros, y está trabajando su camino a través de la universidad. Creo que deberías continuar con lo que estás haciendo. Sigue poniendo dinero en ahorros para cuando salgas de la escuela. Una vez que comience su carrera, aumentar sus ingresos, pagar la deuda (si tiene alguna), entonces usted puede comenzar a pensar en invertir. Lea este libro de Benjamin Graham titulado, The Intelligent Investor. Asegúrese de obtener la edición más reciente. Establezca una meta de invertir 15 de sus ingresos en fondos de índice de bajo costo que se ajusten a su nivel de riesgo, y mantener en él a lo largo de su vida laboral. Es probable que tenga acceso a un 401 (k), y yo usaría esa plataforma para abrir una cuenta de inversión. Piense a largo plazo, mantenga bajos sus costos de inversión, invierta de manera regular y trabaje con un asesor calificado. En mi experiencia, estas son las cosas que le ayudarán a ganar en la inversión. Gracias por la pregunta, espero que esta información le ayude. Mantenga el buen trabajo Wyatt A. Moerdyk, AIFreg Jefe Compliance Officer Acreditado Inversión Fiduciaryreg Evidence Advisors Investment Management Servicios de asesoría de inversiones ofrecidos a través de Evidence Advisors, LLC, un asesor de inversiones registrado. Investopedia, LLC y Evidence Advisors, LLC no están afiliados. 0 de las personas encontraron esta respuesta útil El comercio activo nunca es una buena idea si su objetivo es obtener un beneficio. Para obtener una ganancia por encima y más allá del índice, debe tener ventaja de información, lo que significa que usted debe saber algo que todos los demás inversores no saben. Como estudiante universitario, usted no tiene ventaja en la información. La mejor manera de invertir para usted es al promedio del costo del dólar en un fondo del índice o un ETF del índice. Esta respuesta fue útil Investopedia no proporciona impuestos, inversiones o servicios financieros. La información disponible a través del servicio Investopedias Advisor Insights es proporcionada por terceros y únicamente para propósitos informativos sobre la base del riesgo único de los usuarios. La información no pretende ser, y no debe ser interpretada como un consejo o utilizada para propósitos de inversión. 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Investopedia no está respaldada ni afiliada a FINRA ni a ninguna otra autoridad, agencia o asociación de regulación financiera. Negociación con una pequeña cuenta Actualizado el 25 de julio de 2016 Todos los comerciantes desean operar una cuenta comercial bien financiada (es decir, una cuenta de 1.000.000), pero muy Pocos de nosotros realmente llegar a hacer esto. La mayoría de los comerciantes están atascados con el comercio de cuentas relativamente pequeñas (es decir, sólo cubriendo el margen requerido). El comercio de una cuenta pequeña requiere una gestión de riesgos muy estricta (es decir, administración del dinero) porque no hay tampón contra errores o pérdidas inesperadas. Por ejemplo, si una cuenta de negociación sólo cubre su margen requerido en 500, y toma una pérdida de 600, la cuenta se convertirá en no transferible hasta que se deposite dinero adicional. El comercio de una pequeña cuenta El comercio de una pequeña (o bajo capitalizado) cuenta es mucho más difícil que el comercio de una gran cuenta. Las grandes cuentas están protegidas contra errores, pérdidas inesperadas y, a veces incluso, malos operadores, pero las cuentas pequeñas no cuentan con dicho buffer. Las grandes cuentas pueden utilizarse para negociar cualquier mercado disponible, pero las cuentas pequeñas sólo pueden utilizarse para mercados comerciales con requisitos de margen bajo y valores de ticulos pequeños. Las cuentas grandes también permiten un comercio más flexible (por ejemplo, contratos múltiples), mientras que las cuentas pequeñas son muy limitadas en las estrategias de gestión comercial que pueden utilizar. Además, el comercio de una pequeña cuenta tiene problemas psicológicos que hacen aún más difícil el comercio de la cuenta bien. Por ejemplo, cuando un comerciante sabe que sólo puede permitirse una sola pérdida de comercio antes de que su puesto se convierte en no comerciable (porque sabrá más tiempo cubrir su margen requerido), la presión para hacer un comercio rentable es enorme. Si el comerciante maneja bien la presión, esto podría no ser un problema. Sin embargo, incluso los mejores comerciantes tienen operaciones perdidas, y no hay nada que se puede hacer para evitar la pérdida de operaciones, por lo que esto no es algo que el comerciante tiene ningún control sobre lo que se suma al estrés psicológico. Consejos para pequeñas cuentas Con todas las desventajas, parece como si no es posible el comercio de una pequeña cuenta de manera rentable. Éste no es el caso, y las cuentas pequeñas son negociadas provechoso por muchos comerciantes (comerciantes profesionales incluyendo). El siguiente consejo se proporciona desde la perspectiva de cuentas sub capitalizadas, pero el consejo realmente se aplica a todas las cuentas de operaciones (incluso las 1.000.000 de cuentas). Comercio con apalancamiento - El comercio con apalancamiento permite a los comerciantes de pequeñas cuentas comerciar con mercados que no pueden comerciar con dinero en efectivo. Por ejemplo, el comercio de acciones individuales requiere directamente aproximadamente de 25 a 30 del valor del comercio en efectivo (suponiendo un requerimiento de margen típico). Sin embargo, la negociación de la misma acción subyacente utilizando los mercados de opciones o warrants (ambos mercados altamente apalancados), sólo requiere aproximadamente 15 del valor del comercio en efectivo. Tenga en cuenta que el apalancamiento no debe utilizarse para aumentar el tamaño del comercio (es decir, el número de acciones), sino que sólo debe utilizarse para reducir los requisitos de margen del comercio. Comercio Conservador - Los comerciantes con cuentas bien financiadas tienen el lujo de hacer operaciones con alto riesgo (por ejemplo, grandes pérdidas de parada en relación con sus objetivos). Comerciante con cuentas pequeñas debe ser más cauteloso, y asegúrese de que su relación riesgo-recompensa. Y su ganancia a pérdida ratio se están calculando y se utilizan correctamente. Adherirse a la regla de riesgo de un por ciento - El comercio de acuerdo con la regla de riesgo de un por ciento proporciona una cuenta pequeña con el mismo amortiguador (contra errores, pérdidas inesperadas, etc.) como una cuenta grande. Muchos comerciantes profesionales respetar la regla de riesgo de un por ciento, independientemente del tamaño de sus cuentas de comercio, porque es una técnica de gestión de riesgos muy eficaz. Algunos comerciantes insistentemente afirman que bajo cuentas de operaciones capitalizadas no se pueden negociar con éxito. Esto no es verdad. Pequeñas cuentas comerciales pueden ser más difíciles de operar con éxito, pero si se comercian correctamente, no hay razón por la que las pequeñas cuentas comerciales no pueden ser rentables. Al controlar el estrés que a menudo se asocia con la sub capitalización, centrándose en la gestión de riesgos y aplicando correctamente sus técnicas de gestión de riesgos (especialmente la regla de riesgo de un por ciento), los comerciantes de pequeñas cuentas pueden ganarse la vida A su vez su pequeña cuenta en una gran cuenta. Opciones de comercialización con una pequeña cuenta En lugar de ser un negativo, de hecho los nuevos operadores no deben apostar con más de unos pocos miles de dólares, a medida que aprenden las cuerdas. Recientemente he recibido una pregunta por correo electrónico que es muy común entre los nuevos operadores de opciones: ldquoI he oído que las estrategias delta neutral son el mejor enfoque para las opciones de comercio, pero tengo menos de 6.000 en mi cuenta de comercio, y mis requisitos de margen de los corredores Hacer que sea imposible para mí el comercio de cóndores de hierro, mariposas. Y otras estrategias de ingresos. Así que siento que mi única alternativa es comprar opciones utilizando mi opinión direccional sobre una acción para un comercio de swing de tres a cinco días. Am I correctrdquo Esta es una pregunta muy buena, y un punto importante a entender para cualquier operador de la opción. En primer lugar, no hay manera quotbestquot a las opciones de comercio. Cada método tiene implicaciones positivas y negativas. Uno de los secretos para el comercio de opciones es encontrar la estrategia de opciones que mejor se adapte a la situación y luego utilizar esa estrategia con habilidad. Esto viene de la experiencia y mucho trabajo duro. En segundo lugar, creo que puede negociar estrategias delta neutral con entre 5.000 y 6.000 en su cuenta de comercio. De hecho, yo no recomendaría su comercio más que en su primer año de negociación delta neutral estrategias, ya que están llenos de matices que sólo se puede aprender a través de la experiencia. En mi empresa, nuestros alumnos normalmente comienzan con una cuenta de 5.000 operaciones en la que negocian, mensualmente, cuatro o cinco estrategias de ingresos separadas, incluyendo, en la mayoría de los casos, cóndores de hierro y mariposas. ¿Cómo hacemos esto? No es tan complicado. En primer lugar, spreads de calendario y mariposa spreads no comen mucho capital en comparación con los cóndores de hierro y otros tipos quotstranglequot de oficios, como las diagonales dobles. Nuestros aprendices normalmente reservan entre 500 o 1.000 para este tipo de operaciones. Por lo tanto, no hay ninguna razón por la que no pueda obtener práctica de comercio cualquiera de esas estrategias de inmediato. En cuanto a los cóndores de hierro y las diagonales dobles, ciertamente son más intensivos en capital, pero ese problema se puede resolver mediante la selección de un vehículo de menor costo para el comercio. Por ejemplo, acabo de modelar un cóndor de hierro con separación de huelga de cinco puntos, Spyder Trust (SPY), que teóricamente podría negociar en relación con el vencimiento de octubre próximo, por 1.050 de margen frente al comercio equivalente en el SampP 500 Large Cap Index (SPX) (un condor de hierro de separación de 50 grados y 50 puntos) por más de 10.000 en margen. Es cierto que la proporción de comisiones a la ganancia potencial en el cóndor de SPY es mayor, pero usar el SPY para practicar el comercio de hierro condors en el SampP en última instancia, cuando estás listo para operar una cuenta más grande, es una excelente idea. Todo esto no quiere decir que no se puede comprar con éxito las llamadas y se pone de manifiesto, dependiendo de su opinión direccional de una determinada acción, ETF o índice. Sin embargo, cuando lo haces, el tiempo (y la volatilidad) son tu enemigo. Por otro lado, con delta neutral estrategias que el comerciante es normalmente neto corto optionsmdashtime es siempre su amigo. A medida que pasa el tiempo, el obstáculo de precio para que usted pueda obtener un beneficio en una llamada larga o poner se vuelve más alto. Si la volatilidad disminuye, las cosas empeoran. Habiendo dicho eso, las llamadas y las putas correctamente negociadas pueden proporcionar ganancias espectaculares, pero igualmente pérdidas espectaculares. La mayoría de las personas que se meten en las opciones largas luchan y finalmente se rinden. El comercio de opciones neutras, por el contrario, le enseña cómo conseguir que el tiempo decaído se construya en opciones para trabajar para usted, no contra usted, mes a mes, sin la necesidad de una opinión direccional. Sugiero aprender más sobre estrategias delta-neutral y continuar una curva de aprendizaje con esos oficios usando vehículos de precio más bajo. Publicar un comentario Próximas conferencias Contáctenos
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